DeepSeek开源第二弹按期而至。这一次，他们把MoE模型内核库开源了，支撑FP8专为Hopper GPU规划，低推迟超高速练习推理。
一个月内，微软市值已暴跌了3171亿美元，时刻点正好是从DeepSeek在华尔街掀起风暴开端。
而就在刚刚，依据Bloomberg泄漏，作为OpenAI的最大支撑者，微软现已取消了部分AI数据中心的租借。
具体来说，微软在美国至少与两家私家运营商取消了协议，总计取消了「数百兆瓦」的租借，相当于大约两个数据中心。
TD Cowen表明查询还显现，微软已放缓将所谓的资历声明（通常会转化为正式租借协议）转换为正式租约的进程。
在一份陈述中，TD Cowen表明，微软的这一举动，反映出公司对「是否过度建造AI算力」的忧虑。
别的，TD Cowen还发现，微软或许正将部分海外出资重新分配到美国国内。
微软估计，本财年将在AI数据中心上花费800亿美元。而在1月底的财报电话会议上，CEO纳德拉还表明，微软有必要持续开销，满意「指数级增加的需求」。
在历史上，微软还从未如此大规模地开销，支撑能耗巨大的AI服务所需的芯片和数据中心。
一起，欧洲动力板块的相关股票（施耐德电气、西门子动力等）也呈现了股价跌落，或许意味着大型科技公司运营数据中心所需的电力现已削减。
DeepSeek发布后，更是轰动整个华尔街：已然能以极低的价格训出高性能模型，那在数据中心上动辄数十亿美元的巨额开销还有必要吗？
最近几周，亚马逊、谷歌和Meta纷繁许诺，要在AI基础设备上投入1000亿、750亿和650亿美元。
在陈述中，TD Cowen的分析师写道，微软让超越1000兆瓦的大规模站点协议到期，并且抛弃了触及约100兆瓦的多个买卖。
停止租借的理由，便是设备和电力延误。这个托言，Meta在束缚本钱开销时也曾用过。
三井住友的证券师Jordan Klein表明，这看起来便是惯例操作。究竟对这种一家年度开销高达800亿美元的大型公司，有权进入或退出数据中心的租借， 何况许多租借都是从未正式签署的。
何况，现在微软与OpenAI的联盟联系也在改变，这就从另一方面代表着，微软不再是后者的独家供货商。
1月，OpenAI和软银集团宣告建立合资企业，至少出资1000亿美元用于数据中心和其他AI基础设备，最高可达5000亿美元。
同在1月，微软也修改了和OpenAI的多年协作协议，答应OpenAI运用其竞争对手的云核算服务。
微软没有直接回应TD Cowen的陈述，但在一份声明中表明，客户的实在需求持续超越供应，并称「虽然咱们或许会在某些区域战略性地调整基础设备投入节奏，但咱们将持续保持在一切区域的微弱增加势头。」
上星期，微软CEO纳德拉表明，公司正亲近盯梢AI需求，相应调整数据中心的建造规划，并表明微软正将数据中心租借作为躲避过度建造的战略。
他弥补说，跟着未来几年美国各地新建更多数据中心，微软将争夺经过商洽下降租借本钱。
他表明，早在上一年12月，SemiAnalysis就现已在数据中心模型中讨论过这样的一个问题了。
他们用这个模型盯梢了每个独立的数据中心。现在，Patel就具体拆解了一下这个问题。
这个音讯或许是从PTC传出的，但现已是滞后的信息了。数据中心行业界的人底子早就知道了，由于合同签署一向在滞后，许多合同底子没被签定。
在2023年和2024年上半年，微软一向反常急进，Blackstone旗下的QTS获得了其间最大的一部分容量。
2024年第二季度，总计超越1000亿美元的超大规模数据中心预租借中，微软占了59%，金额也超越1000亿美元！
自2024年第二季度以来，微软的预租借余额就没有持续增加了。这也和SemiAnalysis的途径查询的终究成果共同。
2023年和2024年上半年，他们就听到了许多风闻，说微软底子上经过签定很多非束缚性意向书（LOI）来「冻住」了保管数据中心商场。
现在，我们都对微软的订单出货比方此之低感到意外，但事实是，微软现已许诺了很多容量，而短期计划并没发生改变。
而微软的放缓，在澳大利亚、西班牙和英国尤为显着，这一点在现已在SemiAnalysis的数据中心模型中有所表现。